統合型CRM「SugarASP」の特徴

統合型CRM「SugarASP」の特徴

   それではSugarASPが備える特徴的な機能についてみていこう。

レポート機能

   SugarASPの特徴として第1にあげられるポイントは、多次元分析を可能にした「クロスモジュールレポート機能」だ（図2）。

図2：レポート機能
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   科学的なマーケティングや事業経営の支援ツールとして、売上予測や取引先リスト、商談進捗状況などをわかりやすく表示できる。なお表示方式として「表形式レポート」と、チャート図を作成する「サマリレポート」の2種類を備えている。

   全機能（モジュール）において独自のカスタムレポートを作成することができるほか、作成済みレポートを電子メールで受け取れる機能も用意されている。

プロジェクト管理機能（ガントチャート）

   第2の特徴は、グリッドとガントチャート、ダッシュボード表示でプロジェクトのみえる化を実現する「プロジェクト管理機能」だ（図3）。

図3：プロジェクト管理機能
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   プロジェクトは取引先別や商談別、ケース（問い合わせ）別ごとに作成可能で、Microsoft Project形式でのエクスポートにも対応する。ワークフロー機能と合わせて使うことで「商談作成時に自動的に定型プロジェクトタスクを作成させる」と いった使い方もできる。

スタジオ機能（カスタムフィールドの追加）

   第3の特徴は「カスタマイズ機能」だ。カスタマイズには、既存の各モジュールの使い勝手を改良する「スタジオ機能」（図4）と、新機能として独自のモジュールを追加する「モジュール・ローダー機能」の2つがある。

図4：スタジオ機能
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   「スタジオ機能」では、項目名や配置の変更、新たな項目の追加などを自由に行える。なおバージョン5.0ではモジュール・ローダー機能が進化し、独自のモジュールの作成／追加がさらに容易に行えるようになる。